Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей.
Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника, чтобы он остановил угрозу. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но тьма не сдается. Злые духи ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и его союзники способны дать им отпор и не дать хаосу восторжествовать.