Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
